ฟังก์ชันการทำงานของเรา

แดชบอร์ดและรายงาน

สร้างขึ้นโดยการให้ตัวแทน โบรกเกอร์ และผู้จัดการที่มีทัศนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความขยัน กลุ่มเป้าหมาย และอื่นๆเพิ่มยอดขาย 20%

ยืดหยุ่นและกำหนดค่าได้ตามความต้องการของคุณตามข้อมูลที่ให้ไว้
ดูเบี้ยประกันและยอดขายทั้งหมดตาม GWP นโยบาย ประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวนลูกค้าสำหรับตัวแทนและพันธมิตรแต่ละราย
การแสดงกราฟในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟแท่ง พายกราฟ ฯลฯ
แสดงผลได้ดีในโทรศัพท์มือถือและเว็บเบราว์เซอร์ของทุกอุปกรณ์

แคมเปญและการแข่งขัน

การสร้างแคมเปญสำหรับการขายทางโทรศัพท์ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการขายและการแข่งขันระหว่างตัวแทน

คุณสมบัติที่การทำให้การทำงานเปรียบเสมือนการแข่งเกม เช่น การปิดการขายอย่างต่อเนื่อง, ลีดเดอร์บอร์ด, บิงโกการขาย, การเข้าเส้นชัยและผู้ประสบความสำเร็จเป็นคนแรก
สร้างแคมเปญที่สร้างขึ้นตามกรอบเวลา ปริมาณ จำนวนคำสั่งซื้อ และจำกัดของรางวัลสูงสุด
สร้างคอนเทนท์เกี่ยวกับโปรโมชั่นและแคมเปญและความยืดหยุ่นในการส่งแคมเปญไปยังทีมและกลุ่มต่างๆ
สามารถสร้างแคมเปญได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยให้เข้าร่วมแบบอัตโนมัติหรือแบบสมัครใจก็ได้

การแจ้งเตือนต่างๆ

ระบบจัดการการแจ้งเตือนที่มาในหลายรูปแบบ เช่น sms อีเมล ในแพลตฟอร์มและการรวมแชท

เกี่ยวกับนโยบาย: การแจ้งเตือนต่ออายุกรมธรรม์, กลุ่มเป้าหมายที่ได้มา, และการเปลี่ยนแปลงสถานะต่างๆ
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการชำระเงิน: การดำเนินการชำระเงิน การชำระเงินที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์
การแจ้งเตือนของผู้ดูแลระบบ: การทำเป้าสำเร็จ การรายงานของพาร์ทเนอร์ และการแจ้งเตือนการชำระเงินของตัวแทน

การแชร์สื่อต่างๆ

ความสามารถในการแชร์สื่อหน้าบ้านและหลังบ้านที่แข็งแกร่งเพื่อให้ตัวแทนของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เข้าถึงสื่อทั้งหมดได้อย่างง่ายดายผ่านแพลตฟอร์ม Frontend ที่เข้าถึงได้ผ่านมือถือ เดสก์ท็อป หรือแท็บเล็ต
รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อใหม่ในขณะที่ดูสื่อที่ถูกแบ่งกลุ่มในหมวดหมู่และรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ความสามารถในการค้นหาตามคีย์เวิร์ด แท็ก และหรือเนื้อหา
แชร์สื่อของคุณให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์ที่สร้างเองและดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาในรูปแบบต่างๆ
บทวิเคราะห์ที่สร้างมาเพื่อแทร็ค Read, Shared และ Tim บนหน้าผ่าน GTM

เครดิตและการเรียกเก็บเงิน

สร้างขึ้นโดยการให้ตัวแทน โบรกเกอร์ และผู้จัดการทัศนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความเพียร โอกาสในการขาย โอกาสต่างๆ และอื่นๆ

ตรวจสอบวงเงินเครดิตของคุณได้อย่างง่ายดาย กำหนดวงเงินเครดิตสำหรับตัวแทนและยอดคงเหลือที่มีอยู่
คัดกรองตามสถานะกรมธรรม์ที่แตกต่างกัน และติดตามกรมธรรม์ที่เปิดใหม่ให้เป็นบิลที่ต้องเรียกเก็บเงิน
ดูการเคลื่อนไหวของเครดิตตลอดระยะเวลาเพื่อให้เห็นภาพรวมที่้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือเลือกชำระเงินสำหรับกรมธรรม์ที่ครบกำหนดในระดับบุคคล
เข้าถึงใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงินโดยละเอียดทั้งหมด และเชื่อมต่อกับเกตเวย์การชำระเงินเพื่อการเรียกเก็บเงินจากตัวแทนทุกคนได้อย่างง่ายดาย
การสรุปการชำระเงินและการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบเรียลไทม์ผ่านทาง SMS อีเมลและการแจ้งเตือนบนแพลตฟอร์ม

การจัดการค่าคอมมิชชั่น

ระบบคำนวนค่าคอมมิชชั่นที่ใช้ Rule-based configuration ที่ออกแบบมาเพื่อคำนวนค่าคอมมิชชั่นตามกฎที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการกฎ: กำหนดอัตราค่าคอมมิชชั่นเป็น% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิของกรมธรรม์เป็นจำนวนคงที่ ตามประเภทกรมธรรม์และตามแพ็คเกจ
รองรับการคำนวนแบบขั้นบันได: จัดการค่าคอมมิชชั่นหลายระดับที่ได้รับจากตัวแทนโดยอิงจาก% ของค่าคอมมิชชั่นโดยรวม, % ของค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับตามระดับที่สูงกว่า หรือจำนวนเงินคงที่

หน้าโปรไฟล์ของตัวแทน

ตัวแทนสามารถสร้างและจัดการโปรไฟล์ตัวแทนของตนเองได้อย่างอิสระและราบรื่น

การปรับข้อมูลตัวแทนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ข้อมูลการติดต่อ
ทักษะ
ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
อัปเดตใบอนุญาตนายหน้า
เปลี่ยนรูปภาพ
กรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง
ดูคะแนนดาวของพวกเขาตามรีวิว

การแบ่งปันหน้าโปรไฟล์ประกันภัยอย่างเป็นทางการให้กับลูกค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะบนโซเชียลมีเดียหรือผ่านแอป LINE

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราสำหรับบริษัทประกันภัย

แคมเปญและการแข่งขัน

โซลูชันการขายทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพของ Eazy Digital ออกแบบมาสำหรับบริษัทประกันภัยเพื่อเพิ่มยอดขายได้ถึง 20%

กระตุ้นให้ตัวแทนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องด้วยการให้รางวัลสำหรับความสำเร็จต่อเนื่อง, การจัดอันดับผู้นำ, และการมอบหมายภารกิจ
ส่งเสริมผลลัพธ์ยอดเยี่ยมด้วยรางวัลตามอันดับและการแสดงผลตารางคะแนนผู้นำแบบเรียลไทม์
ยกย่องความสำเร็จด้วยรางวัลตามระดับ, การตั้งเป้าหมายสุดท้ายของแคมเปญ, และสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ทำสำเร็จเป็นคนแรก
สร้างแรงจูงใจในงานที่ทำเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ตัวแทนมีความกระตือรือร้นและสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่

การจัดการขั้นตอนการทำงาน และ
การออกใบเสนอราคา

จัดการลูกค้าเป้าหมาย โอกาส คำขอ และอื่นๆ ทั้งหมดของคุณจากจุดศูนย์กลางแห่งเดียว

บริหารจัดการครบวงจร – ทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การได้มาซึ่งผู้สนใจ, การรับคำขอ, การจัดทำใบเสนอราคา, การเผยแพร่ข้อมูล, และการติดตาม
การขอใบเสนอราคา – สามารถปรับแต่งช่องข้อมูล, อัปโหลดเอกสาร, และใช้การตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการดำเนินการเสนอราคาด้วยตนเอง
การเสนอราคาทันที – ระบบกำหนดราคาอัตโนมัติด้วยตารางอัตราที่อัปโหลด, การเชื่อมต่อ API, และระบบแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
แชร์และเปรียบเทียบใบเสนอราคา - สร้างใบเสนอราคาตามรูปแบบพร้อมรายละเอียดความคุ้มครอง, แสดงตัวเลือกต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบ, และช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้อย่างรอบด้าน
การวิเคราะห์ใบเสนอราคา - ติดตามการโต้ตอบของลูกค้า การมีส่วนร่วม และอัตราการแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการขาย

ระบบลูกค้าสัมพันธ์

ให้ลูกค้าสามารถจัดการกรมธรรม์ได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยเข้าถึงการยื่นเคลม, การต่ออายุ, และการซื้อกรมธรรม์ได้ทันที ผ่านแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานสะดวก

ลูกค้าสามารถดู, จัดการ, และปรับปรุงข้อมูลกรมธรรม์ของตนเองได้ในแพลตฟอร์มส่วนกลางเพียงแห่งเดียว
ดำเนินการยื่นเคลม, แจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงกรมธรรม์, และตรวจสอบสถานะได้สะดวกและทันที
ไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญด้วยการแจ้งเตือนการต่ออายุและข้อมูลกรมธรรม์ที่อัปเดตให้ทราบล่วงหน้า
เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์, ขอรับใบเสนอราคา, และติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวล

เครื่องมือจัดการกฎเกณฑ์ค่าคอมมิชชั่น

ลดข้อผิดพลาดจากการดำเนินการด้วยตนเองด้วยระบบกลไกตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำการคำนวณค่าคอมมิชชั่นโดยอัตโนมัติ, รองรับโครงสร้างแบบหลายระดับ, และปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ลดข้อผิดพลาดจากการดำเนินการด้วยตนเองด้วยระบบกลไกตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำการคำนวณค่าคอมมิชชั่นโดยอัตโนมัติ, รองรับโครงสร้างแบบหลายระดับ, และปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
สามารถกำหนดอัตราค่าตอบแทนได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบเปอร์เซ็นต์, จำนวนเงินที่แน่นอน, ตามประเภทของกรมธรรม์, หรือตามชุดผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระ
จัดการค่าคอมมิชชั่นแบบหลายระดับได้อย่างราบรื่น โดยให้รางวัลแก่ตัวแทนตามลำดับชั้นและผลการปฏิบัติงาน
สามารถกำหนดค่าและปรับปรุงกฎเกณฑ์ค่าคอมมิชชั่นได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ระบบแดชบอร์ดและ รายงาน

เสริมศักยภาพตัวแทนและผู้จัดการของคุณด้วยแดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้ เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทน, ยอดขายกรมธรรม์, และตัวชี้วัดสำคัญทั้งหมดได้ในที่เดียว

ตรวจสอบตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ยอดขาย, ผู้สนใจ, และอัตราการคงอยู่ของลูกค้า สำหรับตัวแทน, นายหน้า, และผู้จัดการ
สามารถปรับแต่งรายงานให้ตรงกับความจำเป็นและข้อมูลที่คุณมี
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้สะดวกด้วยรูปแบบการแสดงผลที่หลากหลาย เช่น แผนภูมิแท่ง, กราฟเส้น, แผนภูมิวงกลม และรายการ
สามารถตรวจสอบรายงานได้อย่างต่อเนื่องบนอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมือถือ, แท็บเล็ต, หรือเดสก์ท็อป

เครดิต และ การเรียกเก็บเงิน
การจัดการ

สามารถตรวจสอบวงเงินเครดิต, ติดตามการชำระค่ากรมธรรม์, และดำเนินการเรียกเก็บเงินได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการแสดงผลข้อมูลแบบทันทีและการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ

สามารถติดตาม, ตั้งค่า, และบริหารจัดการวงเงินเครดิตได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งเข้าถึงข้อมูลของพันธมิตรแต่ละรายได้อย่างละเอียด
สามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะกรมธรรม์และรายการชำระเงินที่ยังไม่สมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันการกรองข้อมูลที่ใช้งานง่า
เข้าถึงใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงินได้อย่างง่ายดายผ่านช่องทางการชำระเงินที่เชื่อมต่อในระบบ
รับทราบสถานะการชำระเงินได้ในทันที ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนที่หลากหลาย เช่น ข้อความ SMS, อีเมล, และการแจ้งเตือนภายในรแพลตฟอร์ม

กระบวนการรับ และ เตรียมความพร้อมตัวแทนใหม่

รับสมัครตัวแทนได้รวดเร็วขึ้นด้วยระบบการเริ่มต้นใช้งานแบบดิจิทัลที่ราบรื่น, การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-KYC), และขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติ เพื่ออัตราการเปลี่ยนผู้สนใจเป็นตัวแทนที่สูงขึ้นและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

นำระบบดิจิทัลมาใช้ในขั้นตอนการรับตัวแทนใหม่ เพื่อให้สามารถสรรหาบุคลากรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล
สร้างความมั่นใจในความถูกต้องด้วยระบบ E-KYC, การตรวจสอบบัตรประจำตัว, และการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดตั้งในตัว
การเก็บข้อมูลผู้สนใจอย่างชาญฉลาดและการติดตามผลอัตโนมัติช่วยเพิ่มความสำเร็จในการสรรหาบุคลากร
ใช้ระบบอัตโนมัติในการรวบรวมเอกสาร, การอนุมัติ, และการสร้างบัญชี เพื่อให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

ช่องทางสื่อสาร และ การประชาสัมพันธ์

สามารถเข้าถึง, แชร์, และติดตามสื่อต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องบนอุปกรณ์หลากหลายประเภท พร้อมด้วยการแจ้งเตือนทันที, ระบบค้นหาอัจฉริยะ, และเครื่องมือวิเคราะห์การมีส่วนร่วมที่ติดตั้งมาพร้อมใช้งาน

ดูและจัดการสื่อได้อย่างง่ายดายบนโทรศัพท์มือถือ, เดสก์ท็อป หรือแท็บเล็ต
รับการแจ้งเตือนทันทีเกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อใหม่ พร้อมการจัดประเภทที่เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการค้นหา
ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบที่รองรับการค้นหาจากคำสำคัญ, ป้ายกำกับ (แท็ก), และเนื้อหาภายใน
เผยแพร่สื่อโดยใช้ลิงก์เฉพาะ, ดาวน์โหลดสื่อในรูปแบบต่างๆ, และตรวจสอบระดับการมีส่วนร่วมของผู้รับชมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มาพร้อมกับระบบ

การใช้งานวิดเจ็ต

อนุญาตให้เราใช้แพลตฟอร์มของเราภายในระบบและแพลตฟอร์มที่มีอยู่ของ บริษัท ประกันภัย
บริษัทประกันภัยจัดหาพื้นที่ที่เราเรนเดอร์ คำนวณ และเติมเต็มแพลตฟอร์มเพื่อให้ตัวแทนของคุณสามารถเข้าถึงได้
จัดการโดย แบ็คเอนด์ของ Eazy
ทำงานน้อยที่สุดสำหรับทีมพัฒนาของคุณ
การกำหนดค่าการทำงานบนแพลตฟอร์ม Eazy สำหรับโมดูลเหล่านั้น

จัดการกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงคำขอไปจนถึงใบเสนอราคาแชร์และอื่น ๆ

ขอใบเสนอราคา: ฟิลด์ที่กำหนดเอง การอัปโหลดเอกสาร และการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับใบเสนอราคาด้วยตนเอง
คำคมทันที: อัปโหลดรายการราคา การรวม API และคำแนะนำตามข้อมูล
แบ่งปันใบเสนอราคา: ใบเสนอราคาแบบพร้อมเอกสารและรายละเอียดความคุ้มครอง
เปรียบเทียบคำพูด: ดูคำพูดหลายใบเคียงข้างกัน
การวิเคราะห์ใบเสนอราคา: ติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้าในใบเสนอราคาที่ใช้ร่วมกัน

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราสำหรับตัวแทนและนายหน้าประกันภัย

ระบบ CRM สำหรับธุรกิจนายหน้าประกันภัย

การจัดการใบเสนอราคาแบบครบวงจร – ดูแลกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การเก็บข้อมูลผู้สนใจ ไปจนถึงการร้องขอใบเสนอราคา, การอนุมัติ, และการติดตามลูกค้า
การขอใบเสนอราคาที่ปรับแต่งได้ – สามารถกำหนดรูปแบบช่องข้อมูล, อัปโหลดเอกสารประกอบ, และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการจัดทำใบเสนอราคาแบบแมนนวล
กำหนดราคาในทันทีและการเชื่อมต่อ API – สามารถเข้าถึงตารางราคาที่บันทึกไว้ล่วงหน้า, ราคาแบบเรียลไทม์, และข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์อัจฉริยะจาก AI
แบ่งปันและเปรียบเทียบราคาได้อย่างยืดหยุ่น – สร้างใบเสนอราคาที่เป็นมาตรฐานตามรูปแบบ, เปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ, และส่งให้ลูกค้าได้โดยตรง"
การติดตามความสนใจของลูกค้าและอัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้า – เฝ้าสังเกตการโต้ตอบของลูกค้าต่อใบเสนอราคาที่ส่งไป เพื่อให้สามารถติดตามและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้อัตราการปิดการขายสูงขึ้น

แคมเปญ และ การแข่งขัน

Eazy Digital นำเสนอโซลูชันที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจและบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงาน

กระตุ้นให้ทีมขายของคุณมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องด้วยรางวัลสำหรับความสำเร็จต่อเนื่อง, ตารางคะแนนผู้นำ, และภารกิจท้าทาย
กระตุ้นให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดด้วยการให้รางวัลตามลำดับคะแนนและการแสดงอันดับผู้นำในทันที
ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยรางวัลตามระดับ, เป้าหมายสิ้นสุดแคมเปญ และสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ทำสำเร็จเป็นคนแรก
สร้างแรงจูงใจในงานที่ทำเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้มั่นใจว่าตัวแทนยังคงมีส่วนร่วมและปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ระบบลูกค้าสัมพันธ์

ลดเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเห็นผล และยกระดับการเป็นนายหน้าของคุณด้วยการมอบบริการที่ลูกค้าไม่เคยได้รับมาก่อน

มอบระดับการบริการที่เหนือกว่านายหน้ารายอื่น
ระบบการส่งเคลมโดยตรงไปยังบริษัทประกันภัย ช่วยให้ทีมงานของคุณประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
แจ้งเตือนทีมงานและลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องถึงกรมธรรม์ที่กำลังจะสิ้นสุดลง เพื่อส่งเสริมอัตราการต่ออายุกรมธรรม์
การแก้ไขกรมธรรม์สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายบนแพลตฟอร์ม

เครื่องมือจัดการกฎเกณฑ์ค่าคอมมิชชั่น

ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงค่าตอบแทนที่คุณได้รับ รวมถึงค่าตอบแทนที่คุณจ่ายให้กับทีมขายของคุณ

ใช้ระบบกลไกตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ และรับประกันการจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่ถูกต้องแม่นยำ
กำหนดอัตราค่าคอมมิชชั่นได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ จำนวนเงินที่แน่นอน ประเภทกรมธรรม์ หรือตามแพ็กเกจ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการ
รับประกันความถูกต้องของการคำนวณโดยการคำนวณโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดเวลาและต้นทุนในการดำเนินงานของคุณ
ดำเนินการตั้งค่าและแก้ไขข้อกำหนดค่าคอมมิชชั่นได้อย่างสะดวก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ระบบแดชบอร์ดและรายงาน

แดชบอร์ดแบบบูรณาการนี้จะแสดงภาพรวมของยอดขาย กลุ่มเป้าหมาย โอกาสทางธุรกิจ กิจกรรมของทีม และข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญ ทั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ของคุณ

การติดตามข้อมูลสำคัญ อาทิ ยอดขาย กลุ่มเป้าหมาย และอัตราการต่ออายุ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
สามารถตั้งค่ารายงานให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณและข้อมูลที่มีอยู่
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยแผนภูมิแท่ง กราฟเส้น แผนภูมิวงกลม และตาราง
สามารถติดตามรายงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป

การจัดการกรมธรรม์กลุ่ม

จัดการลูกค้าเป้าหมาย โอกาส ผลิตภัณฑ์ คำขอ และอื่นๆ ทั้งหมดของคุณจากจุดศูนย์กลางแห่งเดียว

บริหารจัดการพนักงานได้อย่างคล่องตัว โดยสามารถเพิ่มหรือลบข้อมูลพนักงานได้ทั้งแบบรายคนและแบบกลุ่ม
ระบบคำนวณเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณได้รับการปรับเบี้ยประกันตามสัดส่วนและส่วนลดได้อย่างรวดเร็ว
แดชบอร์ดและรายงานที่โปร่งใส - มอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะการเคลมและจำนวนพนักงานที่ยังปฏิบัติงานให้แก่ลูกค้า
การจัดการแผนและผลิตภัณฑ์ - สามารถมองเห็นรายละเอียดทั้งหมดของแพ็กเกจ พร้อมทั้งดาวน์โหลดเอกสารได้อย่างง่ายดาย
การจัดการการเรียกเก็บเงินและเครดิต - สามารถติดตามการชำระเงินและส่วนลด พร้อมทั้งมีช่องทางการชำระเงินออนไลน์

ฟังก์ชั่นและโมดูลของเรา

แดชบอร์ดและการรายงาน

โซลูชันการขายทางโทรทัศน์ที่คล่องตัวของ Eazy Digital ออกแบบมาสำหรับบริษัทประกันภัย เพิ่มยอดขาย 20%

ยืดหยุ่นและกำหนดค่าได้ตามความต้องการของคุณตามข้อมูลที่ให้ไว้
ดูเบี้ยประกันและยอดขายทั้งหมดตาม GWP นโยบาย ประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวนลูกค้าสำหรับตัวแทนและพันธมิตรแต่ละราย
ข้อมูลที่มองเห็นได้ที่นำเสนอในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ แถบบรรทัดพายและรายการ
เป็นมิตรกับมือถือและเว็บในทุกอุปกรณ์

แคมเปญและการแข่งขัน

การสร้างแคมเปญสำหรับการขายทางโทรศัพท์ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการขายและการแข่งขัน

จัดการกระบวนการทั้งหมด - ปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่การจับลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงคำขอ ใบเสนอราคา การแชร์ และการติดตามผล
ขอใบเสนอราคา - ปรับแต่งฟิลด์อัปโหลดเอกสารและใช้การตรวจสอบสำหรับการประมวลผลใบเสนอราคาด้วยตนเอง
คำคมทันที - กำหนดราคาโดยอัตโนมัติด้วยตารางอัตราที่อัปโหลด การผสานรวม API และคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
แชร์และเปรียบเทียบใบเสนอราคา - สร้างใบเสนอราคาแบบแม่แบบพร้อมรายละเอียดความครอบคลุมเปรียบเทียบตัวเลือกมากมายเคียงข้างกันและอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
การวิเคราะห์ใบเสนอราคา - ติดตามการโต้ตอบของลูกค้า การมีส่วนร่วม และอัตราการแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การขาย

การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน

ให้ลูกค้าสามารถควบคุมนโยบายได้อย่างเต็มที่ด้วยการเข้าถึงการอ้างสิทธิ์ การต่ออายุ และการซื้อได้ทันที ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย

นโยบายที่เกี่ยวข้อง
ส่งข้อเรียกร้องเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงนโยบายและติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย
แจ้งเตือนการต่ออายุและการอัปเดตนโยบายเชิงรุก
ช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อนโยบายการขอใบเสนอราคาและเข้าถึงการสนับสนุนได้ตลอดเวลา

การแบ่งปันสื่อ

กำจัดข้อผิดพลาดด้วยตนเองด้วยเครื่องมือที่ใช้กฎอันทรงพลังที่ช่วยคำนวณค่าคอมมิชชั่นโดยอัตโนมัติ รองรับโครงสร้างหลายระดับ และปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อใหม่ในขณะที่ดูสื่อที่แบ่งกลุ่มในหมวดหมู่และรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ความสามารถในการค้นหาที่แข็งแกร่งตามคำหลัก แท็ก และหรือเนื้อหา
แชร์สื่อของคุณให้กับลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์ที่กำหนดเองและดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาในรูปแบบต่างๆ
การวิเคราะห์ในตัวสำหรับการติดตาม Read, Shared และ Tim บนหน้าผ่าน GTM

เครดิตและการเรียกเก็บเงิน

มอบอำนาจให้กับตัวแทนและผู้จัดการของคุณด้วยแดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามผลผลิตของตัวแทน การขายนโยบาย และตัวชี้วัดที่สำคัญ ทั้งหมดนี้ในที่เดียว

ตรวจสอบวงเงินเครดิตของคุณได้อย่างง่ายดาย กำหนดวงเงินเครดิตสำหรับตัวแทนและยอดคงเหลือที่มีอยู่
ดูการเคลื่อนไหวของเครดิตตลอดระยะเวลาเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือเลือกชำระค่ากรมธรรม์ที่ครบกำหนดในระดับกรมธรรม์แต่ละบุคคล
เข้าถึงใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงินโดยละเอียดทั้งหมดและเชื่อมต่อกับเกตเวย์การชำระเงินเพื่อการเรียกเก็บเงินจากตัวแทนทุกคนได้ง่าย
สรุปการชำระเงินและการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบเรียลไทม์ผ่านทาง SMS อีเมลและการแจ้งเตือนแพลตฟอร์ม

การจัดการค่าคอมมิชชั่น

: กำหนดอัตราค่าคอมมิชชั่นเป็น% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิของกรมธรรม์เป็นจำนวนคงที่ ตามประเภทกรมธรรม์และตามแพ็คเกจ
ติดตามสถานะนโยบายและการชำระเงินที่รอดำเนินการด้วยการกรองได้ง่าย
เข้าถึงใบแจ้งหนี้และรวบรวมการชำระเงินได้อย่างง่ายดายผ่านเกตเวย์แบบบูรณาการ
รับการแจ้งเตือนทันทีเกี่ยวกับสถานะการชำระเงินผ่าน SMS อีเมล และการแจ้งเตือนในแพลตฟอร์ม

หน้าโปรไฟล์ผู้ผลิต

รับสมัครตัวแทนได้เร็วขึ้นด้วยการเปิดตัวแบบดิจิทัลอย่างราบรื่น การตรวจสอบ E-KYC และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเพื่อการแปลงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สูงขึ้น

การปรับข้อมูลตัวแทนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ข้อมูลการติดต่อ
ทักษะ
ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

พอร์ทัลลูกค้า

เข้าถึง แชร์ และติดตามสื่อได้อย่างราบรื่นบนอุปกรณ์ด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ การค้นหาอัจฉริยะ และการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในตัว

เข้าสู่ระบบที่ปลอดภัยด้วย OTP
รับการแจ้งเตือนทันทีเกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อใหม่ โดยจัดหมวดหมู่เพื่อการเรียกดูได้ง่าย
ค้นหาเนื้อหาได้ทันทีด้วยคำหลัก แท็ก และฟังก์ชันการค้นหาตามเนื้อหา
แชร์สื่อผ่านลิงก์ที่กำหนดเอง ดาวน์โหลดในรูปแบบต่างๆ และติดตามการมีส่วนร่วมด้วยการวิเคราะห์ในตัว

เราเพิ่มยอดขายของคุณอย่างไร

เพิ่มอัตราการแปลงของคุณจากใบเสนอราคาเป็นยอดขาย

เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้เร็วขึ้น
การมองเห็นการกระทำของลูกค้า การเปิด การแจ้งเตือน
ความสามารถในการส่ง/ติดตามใบเสนอราคา
การแบ่งปันและเปรียบเทียบราคาที่ยืดหยุ่น — สร้างใบเสนอราคาแบบมืออาชีพเปรียบเทียบข้อเสนอหลายรายการและแบ่งปันโดยตรงกับลูกค้าโดยตรง
การมีส่วนร่วมของลูกค้าและการติดตามการแปลง - ตรวจสอบการโต้ตอบของลูกค้าเกี่ยวกับใบเสนอราคาที่ใช้ร่วมกัน ช่วยให้การติดตามทันเวลาและอัตราการแปลงที่ดีขึ้น

เพิ่มจำนวนลูกค้าเป้าหมาย

โซลูชันที่คล่องตัวของ Eazy Digital ออกแบบมาเพื่อแรงจูงใจและการจัดการประสิทธิภาพ

หน้าโปรไฟล์ที่ช่วยสร้างความไว้วางใจ
แพลตฟอร์ม Lead Gen ที่ช่วยให้คุณทำการตลาดในนามของคุณ
แบ่งปันสื่อและโบรชัวร์ออนไลน์
ทำให้งานประจำวันมีผลตอบแทนมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนมีส่วนร่วมและทำงานได้ดีที่สุด

เพิ่มการเปิดใช้งานและกิจกรรมของตัวแทนและโบรกเกอร์

จัดการหลายรูปแบบและวิธีการเตือนและการแจ้งเตือนผ่าน sms อีเมลในแพลตฟอร์มและการผสานรวมแชท

การเล่นเกมด้วยป้ายและลีดเดอร์บอร์ด
แคมเปญการตลาดที่กำหนดค่าและกำหนดเป้าหมาย (พร้อมการวิเคราะห์)
การรายงานและแดชบอร์ด

การกระจายที่เพิ่มขึ้น

ความสามารถในการแบ่งปันสื่อด้านหน้าและแบ็คเอนด์ที่แข็งแกร่งเพื่อให้ตัวแทนของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเปิดตัวและฝึกอบรมตัวแทนได้ง่าย
แคมเปญแนะนำ
E-KYA (รู้จักตัวแทนของคุณ)

เพิ่มสินค้าที่ขายต่อลูกค้าเพิ่มขึ้น

ตรวจสอบวงเงินเครดิตของคุณได้อย่างง่ายดาย กำหนดวงเงินเครดิตสำหรับตัวแทนและยอดคงเหลือที่มีอยู่
กรองตามนโยบายที่มีสถานะที่แตกต่างกันและติดตามนโยบายขาเข้าและออกทั้งหมดเป็นบิลที่จะชำระเงิน
ดูการเคลื่อนไหวของเครดิตตลอดระยะเวลาเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือเลือกชำระค่ากรมธรรม์ที่ครบกำหนดในระดับกรมธรรม์แต่ละบุคคล
เข้าถึงใบแจ้งยอดการเรียกเก็บเงินโดยละเอียดทั้งหมดและเชื่อมต่อกับเกตเวย์การชำระเงินเพื่อการเรียกเก็บเงินจากตัวแทนทุกคนได้ง่าย
สรุปการชำระเงินและการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบเรียลไทม์ผ่านทาง SMS อีเมลและการแจ้งเตือนแพลตฟอร์ม

โซลูชัน AI สำหรับบริษัทและนายหน้าประกันภัย มุ่งสู่ยอดขายที่เติบโต

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

นวัตกรรมโซลูชันประกันภัยพลัง AI ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและเพิ่มความคล่องตัว

สำหรับบริษัทประกันภัย

สำหรับโบรกเกอร์

ตรงไปยังแพลตฟอร์มผู้บริโภค

แพลตฟอร์มแชทในตัว

การให้คำปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลง

ฟังก์ชั่นและโมดูลของเรา

แคมเปญและการขาย

หน้าโปรไฟล์ตัวแทน

ขั้นตอนการทำงาน

แคมเปญและการขาย

หน้าโปรไฟล์ตัวแทน

ขั้นตอนการทำงาน

แคมเปญและการขาย

หน้าโปรไฟล์ตัวแทน

ขั้นตอนการทำงาน

ออนบอร์ด

การจัดการ KPI

การนัดหมายและงาน

ออนบอร์ด

การจัดการ KPI

การนัดหมายและงาน

ออนบอร์ด

การจัดการ KPI

การนัดหมายและงาน

ฟังก์ชันการทำงานของเรา

แดชบอร์ดและรายงาน

แคมเปญและการแข่งขัน

การแจ้งเตือนต่างๆ

การแชร์สื่อต่างๆ

เครดิตและการเรียกเก็บเงิน

การจัดการค่าคอมมิชชั่น

หน้าโปรไฟล์ของตัวแทน

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราสำหรับบริษัทประกันภัย

แคมเปญและการแข่งขัน

การจัดการขั้นตอนการทำงาน และการออกใบเสนอราคา

ระบบลูกค้าสัมพันธ์

เครื่องมือจัดการกฎเกณฑ์ค่าคอมมิชชั่น

ระบบแดชบอร์ดและ รายงาน

เครดิต และ การเรียกเก็บเงิน การจัดการ

กระบวนการรับ และ เตรียมความพร้อมตัวแทนใหม่

ช่องทางสื่อสาร และ การประชาสัมพันธ์

การใช้งานวิดเจ็ต

จัดการกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงคำขอไปจนถึงใบเสนอราคาแชร์และอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราสำหรับตัวแทนและนายหน้าประกันภัย

ระบบ CRM สำหรับธุรกิจนายหน้าประกันภัย

แคมเปญ และ การแข่งขัน

ระบบลูกค้าสัมพันธ์

เครื่องมือจัดการกฎเกณฑ์ค่าคอมมิชชั่น

ระบบแดชบอร์ดและรายงาน

การจัดการกรมธรรม์กลุ่ม

ฟังก์ชั่นและโมดูลของเรา

แดชบอร์ดและการรายงาน

แคมเปญและการแข่งขัน

การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน

การแบ่งปันสื่อ

เครดิตและการเรียกเก็บเงิน

การจัดการค่าคอมมิชชั่น

หน้าโปรไฟล์ผู้ผลิต

พอร์ทัลลูกค้า

เราเพิ่มยอดขายของคุณอย่างไร

เพิ่มอัตราการแปลงของคุณจากใบเสนอราคาเป็นยอดขาย

เพิ่มจำนวนลูกค้าเป้าหมาย

เพิ่มการเปิดใช้งานและกิจกรรมของตัวแทนและโบรกเกอร์

การกระจายที่เพิ่มขึ้น

เพิ่มสินค้าที่ขายต่อลูกค้าเพิ่มขึ้น

ดูภาพรวมแพลตฟอร์มของเรา

ลองชมผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ของเราในการทำงานจริง!

Eazy Digital ในข่าว

วิธีประสบความสำเร็จในฐานะผู้ค้าปลีกออนไลน์

กอดพลังแห่งความเงียบสงบ: ศิลปะการย้อนกลับไปในฐานะผู้ประกอบการ

Eazy Digital ช่วยให้บริษัทประกันภัยขนาดเล็กของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้การดำเนินงานเป็นดิจิทัล

ผู้ประกันภัย

ลิงก์ด่วน

โบรกเกอร์

ติดต่อ

การจัดการขั้นตอนการทำงาน และ
การออกใบเสนอราคา

เครดิต และ การเรียกเก็บเงิน
การจัดการ